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| 面對蘋果(Apple)還在為偏高晶片庫存水準奮戰的尷尬情形,台積電先進製程產能2019年上半幾乎全面仰賴Android陣營晶片供應商的栽培,由第2季訂單能見度來觀察,華為旗下海思依舊一枝獨秀,翔實反應華為智慧型手機出貨量能持續攀高的盛況。
至於聯發科曦力(Helio)P90晶片接單能見度明顯提高,高通(Qualcomm)雖然暫時位居下風,但新一代驍龍(Snapdragon)855接單狀況漸入佳境,有機會在2019年下半順勢扳回一城。相較於蘋果近期下單動作的欲振乏力,Android陣營晶片供應商提前連接5G商機,反成為拯救台積電7奈米以下先進製程技術的新超級英雄。
海思近期在台積電下單量一路攀升,似乎與華為計畫2019年手機出貨量挑戰2億支大關的超高成長目標不謀而合,即便中美貿易大戰一度扯上華為,但中國大陸內需市場用換華為新機的投票行為,讓華為2019年上半手機出貨量非常有可能提前達標,這也讓海思擁有非常優勢的籌碼,甚至前三季訂單量技壓原先台積電最大客戶的蘋果一籌,完全沒有難度。
在華為2019年計畫先挑戰蘋果,接著又要撼動三星電子(Samsung Electronics)的龍頭霸主地位後,接下來又還有新款5G晶片將量產,海思在台積電先進製程技術投片量的一路成長趨勢鮮明,而且將不太有人能追得上。
相較於海思的一枝獨秀,高通及聯發科第2季投片量則是平淡中難見驚奇,畢竟2019年全球手機市場需求量仍普遍多看下滑,加上終端品牌手機廠搶先一步在造市卡位的,仍是財大氣粗的三星及華為等自製晶片品牌手機業者,高通及聯發科短期也分不到太多好處。
不過由於Android陣營客戶多在2018年下半就已提前開始去化庫存,在近期一線手機大廠已成功擺脫庫存偏高的陰霾,加上第2~3季都有新機即將上市,訂單能見度觸底回升的走勢,讓高通及聯發科第2季仍有一些餘裕可以在台積電加單,雖然成長幅度不是太高,但仍可傲視其他晶片客戶。
熟悉台積電人士指出,過去幾年台積電先進製程技術總由蘋果獨攬大局的現象,在iPhone連續2年銷售不若預期強勢,加上5G商機iPhone短期完全沒考慮冒進,相較於Android陣營品牌手機業者幾乎全面叫進5G的動作,也讓海思、三星、高通、聯發科及紫光展銳早已設計開發完成5G晶片解決方案,靜待客戶一聲令下旋即鳴槍起跑。
在投片量此消彼漲的局勢明顯,2019、2020年引導台積電先進製程技術的領跑者,恐將由蘋果換成Android陣營的各家晶片供應商。... |
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